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    本书是为配合上海市理财师考试而编写的,是“上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书”之一。它全面、系统介绍了金融理财师的知识技能与道德规范、金融理财的相关法律与法规、金融理财业务的风范防范、理财规划的流程、理财策划书的构成与制作等,具有很强的饿实用性与操作性。本书初版于2006年,本次根据考纲重新作了修订。

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